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小米赴港上市進程加快

點擊: 日期:2018-06-21 13:57

決定推遲A股CDR發行后的小米,在港股上市進程加快。最新消息顯示,小米已通過了港交所聆訊,已引入7名基石投資者。 有消息稱,小米計劃發行21.8億股股票,最高募資61億美元,IPO定

 

  決定推遲A股CDR發行后的小米,在港股上市進程加快。最新消息顯示,小米已通過了港交所聆訊,已引入7名基石投資者。

  有消息稱,小米計劃發行21.8億股股票,最高募資61億美元,IPO定價區間在17—22港元/股,預計將于7月9日在香港上市。

  小米推遲A股CDR發行

  6月14日,小米在中國證監會網站更新了公開發行存托憑證股說明書。稱本次發行的CDR所對應的基礎股票占CDR和港股發行后總股本的比例不低于7%,且本次發行CDR所對應的基礎股份占本次CDR和港股發行總規模(含老股發行規模)的比例不低50%。

  小米集團CDR發行原定于6月19日上會,但當日證監會發文稱,小米集團經慎重研究,決定分步實施港股和中國存托憑證上市計劃,先發行港股,然后擇機在境內發行中國存托憑證,為此向證監會申請推遲發審會時間。證監會尊重小米集團的選擇,決定取消對該公司發行申報文件的審核。

  按照證監會有關創新企業境內發行存托憑證試點的門檻要求,小米在香港上市后若市值達到2000億元人民幣以上,仍滿足發行CDR回歸A股的條件。

  赴港上市進程加快

  21日早間,小米集團在港交所網站更新了招股說明書,更新后的招數說明書達695頁,這意味著小米通過了港交所聆訊。

       聆訊后資料顯示,小米法定股本總面值67.5萬美元,由700億A類股(面值17.5萬美元)和2000億B類股(面值50萬美元)組成。

       此外,資料還更新了小米金融的估值,2017年12月31日小米金融估值3.8325億元人民幣,每股估值3.8325元(共計1億股)。

  有消息稱,小米計劃發行21.8億股股票,最高募資61億美元,IPO定價區間在17—22港元/股,預計將于7月9日在香港上市。

  據媒體報道,小米IPO已引入7名基石投資者,共認購5.48億美元(約42.74億港元)股份。其中,CICFHEntertainment(中投中財娛樂)認購1.92億美元;中國移動、高通各認購1億美元;CDB PrivateEquity(國開行旗下私募股權)認購6600萬美元;保利集團認購3200萬美元;順豐和招商局集團分別認購3000萬美元和2800萬美元。

  此次小米香港IPO的定價區間為550億-700億美元,這個定價低于此前高盛、摩根士丹利、摩根大通銀行、中信里昂證券、瑞信等多家機構給出的定價區間。

  最新消息顯示,上述7家基石投資者已經全部簽約認購小米,均接受700億美元的上限估值。據相關投資機構中介人士透露,據目前下單意向來算,小米已經大幅超額認購。

  此前招股書顯示,小米計劃將30%IPO募集資金用于研發及開發智能手機、電視、筆記本電腦、人工智能音響等核心產品;30%用于擴大投資及強化生活消費品與移動互聯網產業鏈;30%用于全球擴展;10%用作一般營運用途。

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